Risk Manager
بناء استراتيجيات منهجية لإدارة مخاطر محفظة الاستثمار
يتداول المتداولون مع قياس غير متناسق للمخاطر واتخاذ قرارات عاطفية. توفر هذه المهارة تتبعًا منهجيًا لمتعدد R، وتحديد حجم المراكز، واستراتيجيات التحوط للحماية المنضبطة للمحفظة.
تنزيل ZIP المهارة
رفع في Claude
اذهب إلى Settings → Capabilities → Skills → Upload skill
فعّل وابدأ الاستخدام
اختبرها
استخدام "Risk Manager". الحساب: 25,000 دولار، المخاطرة لكل تداول: 1.5%، الدخول: 120 دولارًا، الوقف: 115 دولارًا
النتيجة المتوقعة:
حجم المركز: 75 سهمًا | رأس المال المعرض للخطر: 375 دولارًا (1.5%) | خطر الدولار لكل سهم: 5 دولارات | القيمة الإجمالية للمركز: 9,000 دولار (36% من الحساب)
استخدام "Risk Manager". سجل التداولات: +3R، -1R، +2R، -1R، +1.5R، +4R، -1R
النتيجة المتوقعة:
معدل الفوز: 57% (4/7) | متوسط الربح: 2.63R | متوسط الخسارة: -1R | التوقع: +1.07R لكل تداول | مع 60 تداولًا/سنة عند 1R=500 دولار: العائد السنوي المتوقع ~32,100 دولار
التدقيق الأمني
آمنThis is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
تقييم مخاطر المحفظة
إنشاء تقارير مخاطر شاملة تحلل تعرض المراكز، ومخاطر الارتباط، وقيمة المخاطرة على مستوى المحفظة. تحديد مخاطر التركيز والتوصية باستراتيجيات التنويع.
تتبع أداء التداولات
تتبع جميع التداولات بمصطلحات R-multiple لحساب معدل الفوز، ومتوسط الربح/الخسارة، والتوقع العام. إزالة التحيز العاطفي من تقييم الأداء.
تصميم استراتيجية التحوط
إنشاء استراتيجيات تحوط وقائية باستخدام الخيارات أو العقود الآجلة أو المراكز العكسية. حساب نسب التحوط وتحليل التكلفة والعائد لتأمين المحفظة.
جرّب هذه الموجهات
احسب حجم المركز المناسب للتداول حيث لدي حساب بقيمة 10,000 دولار، وأريد المخاطرة بنسبة 2% لكل تداول، وسعر الدخول 50 دولارًا، ووقف الخسارة 45 دولارًا.
لدي 5 تداولات مغلقة بالنتائج التالية بـ R: +2.5R، -1R، +0.5R، +3R، -1R. احسب معدل الفوز، ومتوسط الربح، ومتوسط الخسارة، والتوقع العام.
حلل مخاطر الارتباط في محفظتي التي تحتوي على: SPY (40%)، QQQ (30%)، IWM (20%)، و TLT (10%). حدد مخاطر التركيز واقترح تحسينات التنويع.
صمم استراتيجيةPut وقائية لمحفظتي من الأسهم بقيمة 500,000 دولار المعرضة للخطر من تقلبات السوق. احسب تكلفة حماية هبوط بنسبة 5% لمدة 3 أشهر باستخدام SPY puts.
أفضل الممارسات
- حدد دائمًا الحد الأقصى للمخاطرة لكل تداول (1-2% من الحساب) قبل الدخول في المراكز
- تتبع كل تداول بمتعدد R لتمكين تحليل الأداء الموضوعي
- استخدم وقف الخسارة المنهجي ولا تحركه أبدًا بعيدًا بعد الدخول
تجنب
- زيادة حجم المركز بعد الخسائر للتعافي السريع (مغالطة المقامر)
- إزالة وقف الخسارة أو توسيعها عندما تتحرك التداولات ضدك
- تجاهل مخاطر الارتباط من خلال الاحتفاظ بمراكز متعددة بنفس التعرضات