close-automation
أتمتة عمليات Close CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي
إدخال بيانات CRM وتسجيل الأنشطة يدوياً يستهلك وقت المبيعات الثمين. تعمل هذه المهارة على أتمتة إنشاء الملفات الشخصية وتسجيل المكالمات وإدارة الرسائل النصية وتتبع المهام في Close CRM من خلال تكامل Rube MCP.
تنزيل ZIP المهارة
رفع في Claude
اذهب إلى Settings → Capabilities → Skills → Upload skill
فعّل وابدأ الاستخدام
اختبرها
استخدام "close-automation". إنشاء ملف شخصي لـ Acme Corp مع John Smith كجهة اتصال
النتيجة المتوقعة:
تم إنشاء الملف الشخصي 'Acme Corp' بنجاح (المعرف: lead_abc123) مع جهة الاتصال John Smith (المعرف: cont_xyz789). تم تعيين حالة الملف الشخصي إلى جديد. جاهز لأنشطة المتابعة.
استخدام "close-automation". تسجيل مكالمة صادرة مكتملة لمدة 15 دقيقة مع Acme Corp
النتيجة المتوقعة:
تم تسجيل نشاط المكالمة بنجاح. الاتجاه: صادر، الحالة: مكتمل، المدة: 900 ثانية. مرتبط بـ lead_abc123 و cont_xyz789. تم تحديث الجدول الزمني.
التدقيق الأمني
آمنThis skill is documentation for Close CRM automation via Rube MCP (Composio). Static analysis detected 42 external_commands patterns and 1 network pattern, but all are FALSE POSITIVES. The 'backtick execution' patterns are Markdown code formatting (inline code blocks and code fences), not actual shell commands. The URL is a legitimate MCP server endpoint for configuration. No executable code exists in this file - it is purely instructional documentation for CRM operations.
عوامل الخطر
🌐 الوصول إلى الشبكة (1)
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
سير العمل اليومي لممثل المبيعات
أتمتة توثيق ما بعد المكالمة من خلال تسجيل المكالمات وإنشاء مهام المتابعة وتحديث ملاحظات الملف الشخصي مباشرة بعد محادثات العملاء.
أتمتة استلام الملفات الشخصية
تبسيط إنشاء الملفات الشخصية الجديدة من نماذج الويب أو الأحداث من خلال إنشاء ملفات شخصية تلقائياً مع جهات اتصال ومهام أولية مرتبطة.
تتبع الاتصال متعدد القنوات
تنسيق وتسجيل جميع نقاط الاتصال مع العملاء بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية والمهام في جدول زمني موحد لـ CRM.
جرّب هذه الموجهات
إنشاء ملف شخصي جديد في Close CRM لـ [اسم الشركة] مع جهة اتصال [اسم جهة الاتصال] على [البريد الإلكتروني] و[الهاتف]. تعيين الحالة إلى [الحالة] وإضافة ملاحظة حول [السياق].
تسجيل مكالمة [صادرة/واردة] مع [اسم الملف الشخصي] استمرت [X] دقائق. حالة المكالمة كانت [مكتملة/لا إجابة/مشغول]. إضافة ملاحظات: [ملخص المكالمة والخطوات التالية].
إرسال رسالة نصية إلى [اسم جهة الاتصال] في [اسم الملف الشخصي] بالرسالة التالية: [محتوى الرسالة]. وضع علامة عليها كصادرة وربطها بسجل الملف الشخصي.
إنشاء سلسلة من مهام المتابعة لـ [اسم الملف الشخصي]: (1) مكالمة بعد يومين، (2) إرسال عرض بعد 5 أيام، (3) متابعة بعد أسبوع واحد. تعيين جميع المهام لـ [المستخدم] مع تواريخ استحقاق مناسبة.
أفضل الممارسات
- دائماً ابحث عن الملفات الشخصية الموجودة قبل إنشاء ملفات جديدة لمنع التكرارات
- تحقق من أن حالة اتصال Close نشطة قبل تنفيذ أي عمليات CRM
- قم بتضمين البيانات الوصفية ذات الصلة (المدة، الاتجاه، الحالة) عند تسجيل الأنشطة للتقارير الدقيقة
تجنب
- إنشاء ملفات شخصية دون التحقق من السجلات الموجودة يتسبب في إدخالات مكررة
- استخدام عناوين البريد الإلكتروني بدلاً من معرفات المستخدم لتعيين المهام سيفشل
- حذف الأنشطة بدون تأكيد يخاطر بفقدان البيانات الدائم