Compétences salesforce-automation
📦

salesforce-automation

Sûr

Автоматизация задач Salesforce CRM

Администраторам Salesforce и отделам продаж необходима эффективная автоматизация CRM без ручных кликов. Этот навык позволяет Claude и Codex выполнять операции с лидами, контактами, аккаунтами, возможностями и SOQL-запросами через Rube MCP.

Prend en charge: Claude Codex Code(CC)
📊 71 Adéquat
1

Télécharger le ZIP du skill

2

Importer dans Claude

Allez dans Paramètres → Capacités → Skills → Importer un skill

3

Activez et commencez à utiliser

Tester

Utilisation de "salesforce-automation". Поиск контактов с email, содержащим 'gmail.com'

Résultat attendu:

Найдено 3 контакта по заданным критериям: John Smith (john@gmail.com), Sarah Johnson (sarah.j@gmail.com), Mike Brown (mbrown@gmail.com). Каждый контакт показывает LastName, FirstName, Email, Phone и имя связанного аккаунта.

Utilisation de "salesforce-automation". Создание новой возможности 'Enterprise Deal' для аккаунта 'BigCorp Inc' со StageName 'Prospecting', CloseDate 2026-06-30 и Amount 250000

Résultat attendu:

Возможность успешно создана: Id='0063h00000ABC123', Name='Enterprise Deal', AccountId='0013h00000DEF456', StageName='Prospecting', CloseDate='2026-06-30', Amount=250000, CreatedDate='2026-02-24T23:54:22Z'

Utilisation de "salesforce-automation". Выполнение SOQL: SELECT Id, Name, Industry FROM Account WHERE Industry = 'Technology' LIMIT 10

Résultat attendu:

Запрос вернул 10 аккаунтов в секторе Technology. Результаты включают поля Account Id, Name и Industry. Ответ указывает done=false с nextRecordsUrl для пагинации, если существуют дополнительные результаты.

Audit de sécurité

Sûr
v1 • 2/24/2026

This skill is a documentation-only file (SKILL.md) describing Salesforce CRM operations via Rube MCP. All 67 static analyzer findings are false positives: the detected 'external_commands' are markdown backticks around tool names (e.g., SALESFORCE_SEARCH_LEADS), not shell execution. The 'network' finding references the MCP server URL in documentation. No code execution, shell commands, or network requests exist in this skill.

1
Fichiers analysés
196
Lignes analysées
0
résultats
1
Total des audits
Aucun problème de sécurité trouvé
Audité par: claude

Score de qualité

38
Architecture
100
Maintenabilité
87
Contenu
32
Communauté
100
Sécurité
91
Conformité aux spécifications

Ce que vous pouvez construire

Менеджер по продажам

Автоматизируйте ежедневный приём лидов, создавая лиды из электронных писем, назначая их правильным кампаниям и применяя правила распределения лидов без ручного ввода данных.

Исполнительный директор по работе с клиентами

Отслеживайте воронку возможностей, запрашивая сделки на определённых этапах, обновляя даты закрытия и суммы, а также ассоциируя контакты с соответствующими аккаунтами.

Администратор Salesforce

Выполняйте массовые SOQL-запросы для аудита качества данных, обновляйте статусы задач в нескольких записях и получайте схемы пользовательских объектов для документации.

Essayez ces prompts

Создание и назначение лида 
Создайте новый лид с LastName 'Johnson', Company 'Acme Corp', Email 'johnson@acme.com' и Phone '555-0123'. Затем добавьте этот лид в кампанию 'Q1 Campaign' и примените правила распределения лидов.
Поиск контактов и ассоциация с аккаунтом 
Найдите контакты с LastName 'Smith'. Для каждого результата проверьте, ассоциирован ли он с аккаунтом. Если нет, найдите аккаунт с именем 'Tech Solutions' и ассоциируйте контакт с этим аккаунтом.
Запрос и обновление возможностей 
Выполните SOQL-запрос для поиска всех возможностей на этапе 'Proposal' с CloseDate в ближайшие 30 дней. Для каждой возможности обновите StageName на 'Negotiation' и добавьте примечание в описание.
Завершение просроченных задач и отчёт 
Найдите все задачи со статусом 'Not Started' и ActivityDate до сегодняшнего дня. Отметьте каждую задачу как завершённую со статусом 'Completed'. Затем запросите все завершённые задачи и предоставьте сводное количество по теме.

Bonnes pratiques

  • Всегда вызывайте RUBE_SEARCH_TOOLS первым для получения текущих схем инструментов перед выполнением рабочих процессов
  • Проверяйте, что статус подключения Rube MCP показывает ACTIVE перед запуском любых операций Salesforce
  • Используйте SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY для проверки данных перед массовыми обновлениями, чтобы предотвратить непреднамеренные изменения

Éviter

  • Создание лидов без предварительной проверки на дубликаты через SALESFORCE_SEARCH_LEADS
  • Предположение, что отображаемые метки полей совпадают с именами API (используйте имена API, например Account.Name, а не 'Account Name')
  • Игнорирование токенов пагинации в результатах SOQL-запросов при обработке больших наборов данных

Foire aux questions

Как настроить подключение Rube MCP к Salesforce?
Добавьте https://rube.app/mcp как MCP-сервер в вашу конфигурацию Claude или Codex. Вызовите RUBE_MANAGE_CONNECTIONS с toolkit 'salesforce'. Если подключение не ACTIVE, перейдите по возвращённой OAuth-ссылке для авторизации. Подтвердите статус ACTIVE перед запуском рабочих процессов.
В чём разница между SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY и SALESFORCE_QUERY?
Оба выполняют SOQL-запросы. SALESFORCE_QUERY дополнительно поддерживает пагинацию через nextRecordsUrl для больших наборов результатов. Используйте SALESFORCE_QUERY, когда ожидаете результаты, превышающие стандартные ограничения страниц.
Почему мои SOQL-запросы завершаются ошибкой 'unknown field'?
SOQL использует API-имена полей Salesforce, а не отображаемые метки. Например, используйте Account.Name вместо 'Account Name'. Пользовательские поля оканчиваются суффиксом __c. Используйте SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS для обнаружения правильных API-имён.
Могу ли я использовать этот навык для удаления записей Salesforce?
Этот навык фокусируется на операциях создания, чтения и обновления. Возможности удаления зависят от доступных инструментов в наборе Composio Salesforce. Проверьте документацию SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY для доступных операций.
Как обрабатывать различия форматов ID Salesforce?
ID Salesforce имеют длину 15 символов (с учётом регистра) или 18 символов (без учёта регистра). Оба формата работают для большинства операций. Используйте 18-символьные ID при выполнении сопоставления без учёта регистра или внешних интеграций.
Какие права нужны в Salesforce для использования этого навыка?
Вам нужны соответствующие права доступа к объектам и полям в профиле Salesforce или наборах разрешений. Навык работает в рамках существующих прав вашего пользователя. Обратитесь к администратору Salesforce, если возникнут ошибки доступа.

Détails du développeur

Auteur

sickn33

Licence

MIT

Dépôt

https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/salesforce-automation

Réf

main

Structure de fichiers

📄 SKILL.md