技能 salesforce-automation
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salesforce-automation
內容修訂 r1 中風險 ⚙️ 外部命令🌐 網路存取
自動化 Salesforce CRM 工作流程
Salesforce 更新與查詢通常需要重複的手動 CRM 作業。此 skill 會引導 Claude、Codex 和 Claude Code 使用 Rube MCP 工作流程處理常見的 Salesforce 記錄。
支援: Claude Codex Code(CC)
使用我的智慧代理安裝
將此請求複製給你的智慧代理，其中包含權威 Skill 頁面和清單。
智能體請求
Review the Skillstore skill "salesforce-automation" from https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation.md and its manifest at https://skillstore.io/api/skills/sickn33-salesforce-automation/manifest. Verify the artifact. You may proceed after verification, subject to the environment's own policy.你的智慧代理仍應顯示其計畫，並依安全政策請求必要確認。
Agent 可讀資源
當 AI Agent、爬蟲或腳本需要乾淨脈絡、而不是讀取完整頁面時，請使用這些連結。
測試它
正在使用「salesforce-automation」。 尋找近期的科技業潛在客戶，並摘要誰需要後續跟進。
預期結果:
一份精簡清單，列出符合的潛在客戶、關鍵欄位、跟進狀態，以及如果存在更多結果時的分頁備註。
正在使用「salesforce-automation」。 在我核准詳細資料後，為現有客戶建立新的商機。
預期結果:
一份確認檢查清單，涵蓋客戶符合項、商機名稱、階段、結案日期、金額和已提交的動作。
正在使用「salesforce-automation」。 檢視本週未完成的 Salesforce 工作。
預期結果:
依負責人、到期日、狀態，以及建議的完成或更新動作分組的工作摘要。
安全審計
中風險v4 • 2026/7/7 開啟版本化報告
The backtick and system reconnaissance static findings are false positives caused by Markdown formatting, Salesforce tool names, and SOQL examples. The only confirmed static issue is a low-severity third-party MCP endpoint, with one medium semantic risk for broad Salesforce data access and record mutation through Rube MCP.
1
已掃描檔案
191
分析行數
1
複核項目
0
已忽略的誤報
已確認的安全問題 (1)
中
Third-Party Salesforce Data Access
The skill directs users to connect Rube MCP and Salesforce OAuth, then query or modify CRM records. This is intended behavior, but it creates privacy and authorization risk without clear confirmation steps.
The workflow explicitly requires Rube MCP and a Salesforce connection, then documents SOQL queries plus create, update, complete, and transfer actions. The risk is contextual data access and record mutation, not local code execution.
能力複核項目 (1)
這些是真實的本機能力，對此技能而言可能是預期行為，因此需要複核，但不會按已確認的惡意行為計分。
低
Hardcoded URL
**Get Rube MCP**: Add `https://rube.app/mcp` as an MCP server in your client configuration. No API k
Line 20 tells users to add https://rube.app/mcp as an MCP server. That third-party network dependency is a real low-severity risk because Salesforce workflows rely on an external service.
風險因素
⚙️ 外部命令 (53)
SKILL.md:15 SKILL.md:16 SKILL.md:20 SKILL.md:23 SKILL.md:24 SKILL.md:35 SKILL.md:36 SKILL.md:37 SKILL.md:38 SKILL.md:39 SKILL.md:40 SKILL.md:43 SKILL.md:44 SKILL.md:45 SKILL.md:46 SKILL.md:47 SKILL.md:58 SKILL.md:59 SKILL.md:60 SKILL.md:61 SKILL.md:62 SKILL.md:63 SKILL.md:66 SKILL.md:67 SKILL.md:68 SKILL.md:69 SKILL.md:80 SKILL.md:81 SKILL.md:82 SKILL.md:83 SKILL.md:84 SKILL.md:87 SKILL.md:88 SKILL.md:89 SKILL.md:90 SKILL.md:91 SKILL.md:102 SKILL.md:105 SKILL.md:109 SKILL.md:117 SKILL.md:118 SKILL.md:119 SKILL.md:122 SKILL.md:123 SKILL.md:124 SKILL.md:134-136 SKILL.md:136-139 SKILL.md:139-141 SKILL.md:141-144 SKILL.md:144-147 SKILL.md:147-152 SKILL.md:152-153 SKILL.md:153-159
🌐 網路存取 (1)
審計單位: codex 檢視審計紀錄 →
分享與引用此報告
分享版本化評估報告、中性徽章、嵌入卡片與引用。Skillstore 只報告證據，不判斷該 Skill 是否安全。
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https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation/audits/4?utm_source=security_passport&utm_medium=share&utm_campaign=versioned_reportMarkdown 徽章
[](https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation?utm_source=security_passport_badge)HTML 徽章
<a href="https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation?utm_source=security_passport_badge"><img src="https://skillstore.io/badges/skills/sickn33-salesforce-automation/security.svg" alt="Skillstore security assessment" loading="lazy"></a>嵌入卡片
<iframe src="https://skillstore.io/embed/skills/sickn33-salesforce-automation.html" title="Skillstore Security Assessment" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" width="420" height="180"></iframe>學術引用 (APA · BibTeX · CFF)
APA 引用
sickn33. (2026). salesforce-automation security audit report (audit version 4) [Author version unspecified]. Skillstore. https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation/audits/4BibTeX 引用
@techreport{sickn33-sickn33-salesforce-automation-2026,
author = {sickn33},
title = {salesforce-automation security audit report (audit version 4)},
institution = {Skillstore},
year = {2026},
number = {4},
url = {https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation/audits/4},
note = {Author version unspecified}
}CITATION.cff
cff-version: 1.2.0
message: "If you use this Skill, cite its author and this versioned security audit report."
title: "salesforce-automation security audit report (audit version 4)"
version: "unspecified"
type: report
authors:
- name: "sickn33"
date-released: "2026-07-07"
url: "https://skillstore.io/skills/sickn33-salesforce-automation/audits/4"
identifiers:
- type: other
value: "skillstore:sickn33-salesforce-automation:audit:4"
description: "Skillstore immutable audit report identifier"
Skillstore 評分
評分依據 證據置信度: 高 55
架構
85
可維護性
87
內容
69
社群
83
規範符合度
你可以打造什麼
管理潛在客戶匯入
在檢查必要 Salesforce 欄位的同時，建立、搜尋、列出和更新潛在客戶。
維護客戶資料
搜尋聯絡人和客戶、建立缺少的記錄，並將聯絡人與已驗證的客戶建立關聯。
追蹤銷售管線工作
尋找商機、準備商機建立步驟，並更新相關的 Salesforce 工作。
試試這些提示
檢查我的 Salesforce 連線
使用此 skill 來驗證 Rube MCP 和我的 Salesforce 連線。在採取任何動作之前，先搜尋目前的 Salesforce tool schemas。
建立潛在客戶
使用此 skill 為 [person] 在 [company] 建立 Salesforce 潛在客戶。確認必要欄位，並在提交記錄前詢問。
依客戶查詢聯絡人
使用此 skill 尋找 [account name] 的聯絡人。搜尋目前的 tool schemas、執行安全的 SOQL 查詢，並摘要符合結果。
規劃 CRM 更新工作流程
使用此 skill 規劃 [records or campaign] 的更新。在變更前識別搜尋、確認、寫入動作和復原備註。
最佳實務
- 在選擇任何工具之前，先搜尋目前的 Rube Salesforce tool schemas。
- 在建立、更新、完成或轉移記錄之前，先要求確認。
- 使用 Salesforce API 欄位名稱，並在提交前驗證必要欄位。
避免
- 當窄範圍篩選器可以回答請求時，不要執行廣泛的 SOQL 查詢。
- 不要假設顯示標籤與 Salesforce API 欄位名稱相符。
- 不要根據部分符合或未驗證的 IDs 更新記錄。
常見問題
此 skill 涵蓋哪些 Salesforce 領域？
它涵蓋潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、工作、SOQL 查詢、自訂物件，以及常見記錄工作流程。
此 skill 需要 Rube MCP 嗎？
是。它是為 Rube MCP Salesforce toolkit 編寫，並需要有效的 Salesforce 連線。
它可以建立或更新 Salesforce 記錄嗎？
可以。它記錄建立、更新、關聯、完成和擁有權轉移工作流程。
它可以執行自訂 SOQL 查詢嗎？
可以。它包含 SOQL 範例，以及關於關聯欄位、日期篩選器和分頁的備註。
它知道我的 Salesforce 自訂欄位嗎？
不會。它會要求助理搜尋目前的 tool schemas，並在需要時探索自訂物件。
使用者應該確認寫入動作嗎？
是。使用者應在任何寫入或轉移操作前，確認記錄 IDs 和欄位變更。