close-automation
使用 AI 自動化 Close CRM 作業
手動輸入 CRM 資料和記錄活動會耗費銷售人員的寶貴時間。此技能透過 Rube MCP 整合自動化管理 Close CRM 中的潛在客戶建立、來電記錄、簡訊管理和任務追蹤。
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فعّل وابدأ الاستخدام
اختبرها
استخدام "close-automation". 為 Acme Corp 建立潛在客戶，聯絡人為 John Smith
النتيجة المتوقعة:
成功建立潛在客戶 'Acme Corp'（ID：lead_abc123），聯絡人為 John Smith（ID：cont_xyz789）。潛在客戶狀態設為 New。準備進行後續活動。
استخدام "close-automation". 記錄與 Acme Corp 的 15 分鐘已完成的 outbound 來電
النتيجة المتوقعة:
來電活動記錄成功。方向：outbound，狀態：completed，時長：900 秒。與 lead_abc123 和 contact cont_xyz789 關聯。時間軸已更新。
التدقيق الأمني
آمنThis skill is documentation for Close CRM automation via Rube MCP (Composio). Static analysis detected 42 external_commands patterns and 1 network pattern, but all are FALSE POSITIVES. The 'backtick execution' patterns are Markdown code formatting (inline code blocks and code fences), not actual shell commands. The URL is a legitimate MCP server endpoint for configuration. No executable code exists in this file - it is purely instructional documentation for CRM operations.
عوامل الخطر
🌐 الوصول إلى الشبكة (1)
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
業務代表每日工作流程
在客戶通話後立即記錄來電、建立後續任務並更新潛在客戶備註，自動化管理通話後的文件製作。
潛在客戶資料輸入自動化
從網路表單或活動中簡化新潛在客戶的建立流程，自動建立包含關聯聯絡人和初始任務的潛在客戶。
多管道外展追蹤
在統一的 CRM 時間軸中協調和記錄所有客戶接觸點，包括來電、簡訊和任務。
جرّب هذه الموجهات
在 Close CRM 中為 [公司名稱] 建立新潛在客戶，聯絡人為 [聯絡人名稱]，電子郵件為 [電子郵件]，電話為 [電話]。將狀態設為 [狀態] 並新增關於 [情境] 的備註。
記錄與 [潛在客戶名稱] 的 [outbound/inbound] 來電，通話時長為 [X] 分鐘。來電狀態為 [completed/no-answer/busy]。新增備註：[通話摘要和後續步驟]。
向 [潛在客戶名稱] 的 [聯絡人名稱] 發送簡訊，內容如下：[訊息內容]。標記為 outbound 並關聯至潛在客戶記錄。
為 [潛在客戶名稱] 建立一系列後續任務：(1) 2 天後電話聯繫，(2) 5 天後發送提案，(3) 1 週後確認進度。將所有任務指派給 [使用者]，並設定適當的截止日期。
أفضل الممارسات
- 在建立新潛在客戶前務必搜尋現有記錄，以防止重複資料
- 在執行任何 CRM 作業前，確認 Close 連線狀態為 ACTIVE
- 記錄活動時包含相關的中繼資料（時長、方向、狀態），以確保報告準確
تجنب
- 建立潛在客戶前未檢查現有記錄會導致重複項目
- 使用電子郵件地址而非使用者 ID 指派任務將會失敗
- 刪除活動前未確認可能導致永久資料遺失