zoho-crm-automation
使用 Rube MCP 自动化 Zoho CRM 工作流
通过自动化记录创建、线索转换和批量更新，消除 Zoho CRM 中的手动数据输入。本技能通过 Composio 的 Zoho 工具包提供结构化的工作流，用于搜索记录、管理联系人和处理销售操作。
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正在使用“zoho-crm-automation”。 Search for leads created in the last 7 days with status 'New'
预期结果:
找到 12 条符合标准的线索：1) John Doe (john@techcorp.com) - 创建于 2026-02-20，2) Sarah Chen (sarah@innovate.io) - 创建于 2026-02-21，3) Michael Brown (mike@startup.co) - 创建于 2026-02-22 [还有 9 条更多结果]
正在使用“zoho-crm-automation”。 Create a contact record for Maria Garcia at Global Industries
预期结果:
成功为 Maria Garcia 创建联系人记录 ID 9876543210。电子邮件：maria.garcia@global.com，电话：+1-555-0147，账户：Global Industries
正在使用“zoho-crm-automation”。 Convert lead 456789 to contact, account, and deal
预期结果:
线索转换完成：创建联系人 ID 111111，创建账户 ID 222222 (Global Tech)，创建交易 ID 333333 金额 $75000（阶段：Negotiation）。原始线索已从线索模块中移除。
安全审计
安全All 59 static analysis findings are false positives. The detected patterns are markdown code literals documenting API tool names (e.g., ZOHO_LIST_MODULES, RUBE_SEARCH_TOOLS) and the legitimate Rube MCP service endpoint. No malicious code execution, data exfiltration, or security vulnerabilities present. This is documentation-only content for a Zoho CRM integration skill.
低风险问题 (1)
风险因素
⚙️ 外部命令 (55)
🌐 网络访问 (1)
质量评分
你能构建什么
销售线索丰富化
销售团队可以自动从 Web 表单创建 Zoho CRM 中的线索记录，用额外数据丰富它们，并通过销售渠道跟踪转化情况
批量联系人迁移
将联系人数据库从电子表格或遗留系统迁移到 Zoho CRM，包含验证、字段映射和重复检查
自动化线索转换
当线索达到特定条件时，自动将其转换为联系人、账户和交易，加速销售周期
试试这些提示
Search for a contact in Zoho CRM with the email address 'john@example.com'. Return their full name, phone number, and company.
Create a new lead in Zoho CRM with the following information: First Name: Jane, Last Name: Smith, Email: jane.smith@company.com, Phone: 555-0123, Company: Acme Corp, Lead Source: Website.
Find the lead with email 'prospect@company.com' and update their phone number to '555-9999' and set the status to 'Qualified'.
Convert lead ID 123456789 to a contact and account. Create a deal with amount $50000, closing date 2026-03-31, and stage 'Qualification'.
最佳实践
- 在执行任何 Zoho 操作之前，始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 以获取当前工具架构并确保 API 兼容性
- 在创建记录之前使用 ZOHO_GET_MODULE_FIELDS 识别必填字段 - 不同模块有不同的必填字段
- 在创建新记录之前搜索现有记录，以防止 CRM 数据库中出现重复条目
- 在检索大型数据集时实施分页 - 使用 per_page=200 并检查 more_records 标志
- 首先使用简单查询测试搜索条件语法，然后使用 AND/OR 运算符构建复杂条件
避免
- 不要在会话开始时跳过调用 RUBE_SEARCH_TOOLS - 这可确保您拥有最新的工具定义
- 切勿使用显示标签代替 API 字段名称 - 'Last Name' 会失败但 'Last_Name' 会成功
- 避免在不检查重复项的情况下创建线索 - 首先使用带有电子邮件条件的 SEARCH_ZOHO_RECORDS
- 不要假设所有模块都可访问 - 用户角色权限可能会限制对某些 CRM 模块的访问
- 切勿在未经确认的情况下转换线索 - 该操作是不可逆的，会永久删除线索记录