salesforce-automation
自动化 Salesforce CRM 任务
Salesforce 管理员和销售团队需要高效的 CRM 自动化，无需手动点击。此技能使 Claude 和 Codex 能够通过 Rube MCP 执行潜在客户、联系人、客户、商机和 SOQL 查询。
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开启并开始使用
测试它
正在使用“salesforce-automation”。 搜索 email 包含'gmail.com'的联系人
预期结果:
找到 3 个符合条件的联系人：John Smith (john@gmail.com)、Sarah Johnson (sarah.j@gmail.com)、Mike Brown (mbrown@gmail.com)。每个联系人显示 LastName、FirstName、Email、Phone 和关联的 Account Name。
正在使用“salesforce-automation”。 创建名为'Enterprise Deal'的新商机，关联客户'BigCorp Inc'，StageName 为'Prospecting'，CloseDate 为 2026-06-30，Amount 为 250000
预期结果:
成功创建商机：Id='0063h00000ABC123', Name='Enterprise Deal', AccountId='0013h00000DEF456', StageName='Prospecting', CloseDate='2026-06-30', Amount=250000, CreatedDate='2026-02-24T23:54:22Z'
正在使用“salesforce-automation”。 运行 SOQL：SELECT Id, Name, Industry FROM Account WHERE Industry = 'Technology' LIMIT 10
预期结果:
查询返回 10 个 Technology 行业的客户。结果包括 Account Id、Name 和 Industry 字段。响应指示 done=false，如果存在更多结果则包含用于分页的 nextRecordsUrl。
安全审计
安全This skill is a documentation-only file (SKILL.md) describing Salesforce CRM operations via Rube MCP. All 67 static analyzer findings are false positives: the detected 'external_commands' are markdown backticks around tool names (e.g., SALESFORCE_SEARCH_LEADS), not shell execution. The 'network' finding references the MCP server URL in documentation. No code execution, shell commands, or network requests exist in this skill.
质量评分
你能构建什么
销售运营经理
通过从电子邮件咨询创建潜在客户、将它们分配给正确的营销活动以及应用潜在客户分配规则，自动化日常潜在客户获取流程，无需手动数据录入。
客户主管
通过查询特定阶段的交易、更新结束日期和金额，以及将联系人与其各自的客户关联起来，跟踪商机管道。
Salesforce 管理员
运行批量 SOQL 查询以审核数据质量、跨多条记录更新任务状态，以及检索自定义对象架构用于文档编制。
试试这些提示
创建一个新潜在客户，LastName 为'Johnson'，Company 为'Acme Corp'，Email 为'johnson@acme.com'，Phone 为'555-0123'。然后将此潜在客户添加到'Q1 Campaign'并应用潜在客户分配规则。
搜索 LastName 为'Smith'的联系人。对于每个结果，检查他们是否与客户关联。如果没有，搜索名为'Tech Solutions'的客户并将联系人关联到该客户。
运行 SOQL 查询以查找'Proposal'阶段且 CloseDate 在未来 30 天内的所有商机。对于每个商机，将 StageName 更新为'Negotiation'并在描述中添加备注。
搜索所有 Status 为'Not Started'且 ActivityDate 早于今天的任务。将每个任务标记为完成，Status 设为'Completed'。然后查询所有已完成的任务并提供按主题分类的汇总计数。
最佳实践
- 在执行工作流之前，始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具架构
- 在运行任何 Salesforce 操作之前，验证 Rube MCP 连接状态显示为 ACTIVE
- 在批量更新之前使用 SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY 验证数据，以防止意外更改
避免
- 创建潜在客户之前未先使用 SALESFORCE_SEARCH_LEADS 检查重复项
- 假设字段显示标签与 API 名称匹配（应使用 API 名称如 Account.Name，而非'Account Name'）
- 处理大型数据集时忽略 SOQL 查询结果中的分页令牌