pipedrive-automation
使用 AI 自动化 Pipedrive CRM 操作
消除手动 CRM 数据输入并简化销售工作流程。此技能使 AI 助手能够通过 Rube MCP 直接通过 Pipedrive API 管理交易、联系人、活动和销售管道。
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开启并开始使用
测试它
正在使用“pipedrive-automation”。 在销售管道中为 Acme Corp 创建一个价值 50,000 美元的交易，阶段为提案阶段
预期结果:
交易创建成功：'Acme Corp - 2026 年第一季度' (ID: 12847)，价值 50,000 美元，已放入销售管道的提案阶段。已链接到组织 Acme Corp (ID: 3921)。
正在使用“pipedrive-automation”。 查找所有电子邮件包含 @acme.com 的联系人
预期结果:
找到 3 个联系人：John Smith (john@acme.com)、Jane Doe (jane@acme.com)、Bob Wilson (bob@acme.com)。全部链接到 Acme Corp 组织。
安全审计
低风险This skill is documentation-only (markdown file) with no executable code. Static scanner produced 219 false positives by misinterpreting markdown backticks (code formatting) as Ruby shell execution. The only real risk is network access to the Rube MCP endpoint (https://rube.app/mcp), which is legitimate for MCP server connectivity. No code execution, file system, or environment variable risks exist.
低风险问题 (1)
风险因素
🌐 网络访问 (1)
质量评分
你能构建什么
销售操作自动化
自动从进入的线索创建交易，将其链接到现有组织，并根据交易阶段变化安排后续活动。
CRM 数据同步
通过搜索重复项、合并记录和从外部源更新联系详情，保持联系人和组织记录最新。
活动跟踪和报告
自动从日历事件或通信日志中记录电话、会议和任务，然后按用户或管道生成活动报告。
试试这些提示
在 Pipedrive 中为 [Company Name] 创建一个新交易，金额为 [amount] [currency]。将其链接到联系人 [contact name]，并将其放入 [pipeline name] 管道的 [stage name] 阶段。设置预期结束日期为 [date]。
在 Pipedrive 中通过电子邮件 [email address] 搜索联系人。如果找到，将其电话号码更新为 [phone] 并添加关于 [topic] 的备注。如果未找到，创建新的联系人记录。
对于交易 [deal name]，安排一个 [call/meeting/task]，时间为 [date] [time]，持续 [minutes] 分钟。设置主题为 [subject] 并将其链接到交易的主要联系人。
获取 Pipedrive 中的所有管道，并为每个管道检索所有阶段及其交易数量。总结每个阶段的总交易价值，并识别在任何阶段停留超过 30 天的交易。
最佳实践
- 执行工作流之前始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具模式
- 在创建新联系人和组织之前先搜索现有记录以防止重复
- 列出个人或组织时使用分页参数（start, limit）以处理大型数据集
- 在组织创建后检查 response.additional_data.didMerge 以检测自动合并
- 在创建/更新操作之前使用搜索端点将显示名称解析为数字 ID
避免
- 在创建联系人或组织之前未先按名称或电子邮件搜索现有记录
- 在活动 'done' 字段上使用布尔值 - 它必须是整数 0 或 1
- 将 email 或 phone 作为普通字符串传递而不是具有 value、label 和 primary 字段的对象数组
- 忽略分页指示器，在处理大型联系人列表时遗漏记录
- 在搜索词中使用通配符 - Pipedrive 搜索需要至少 2 个字符且不带通配符