close-automation
使用 AI 自动化 Close CRM 操作
手动 CRM 数据录入和活动日志记录会消耗宝贵的销售时间。此技能通过 Rube MCP 集成，自动化 Close CRM 中的潜在客户创建、通话记录、短信管理和任务跟踪。
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开启并开始使用
测试它
正在使用“close-automation”。 为 Acme Corp 创建潜在客户，联系人为 John Smith
预期结果:
成功创建潜在客户 'Acme Corp' (ID: lead_abc123)，联系人 John Smith (ID: cont_xyz789)。潜在客户状态设置为 New。已准备好进行后续活动。
正在使用“close-automation”。 记录与 Acme Corp 的 15 分钟已完成呼出通话
预期结果:
通话活动记录成功。方向：outbound，状态：completed，时长：900 秒。已关联到 lead_abc123 和联系人 cont_xyz789。时间线已更新。
安全审计
安全This skill is documentation for Close CRM automation via Rube MCP (Composio). Static analysis detected 42 external_commands patterns and 1 network pattern, but all are FALSE POSITIVES. The 'backtick execution' patterns are Markdown code formatting (inline code blocks and code fences), not actual shell commands. The URL is a legitimate MCP server endpoint for configuration. No executable code exists in this file - it is purely instructional documentation for CRM operations.
风险因素
🌐 网络访问 (1)
质量评分
你能构建什么
销售代表日常工作流
通过在客户对话后立即记录通话、创建后续任务和更新潜在客户备注，自动化通话后文档工作。
潜在客户导入自动化
通过自动创建带有关联联系人和初始任务的潜在客户，简化来自网页表单或活动的新的潜在客户导入。
多渠道外展跟踪
在统一的 CRM 时间线中协调和记录所有客户接触点，包括通话、短信和任务。
试试这些提示
在 Close CRM 中为 [Company Name] 创建一个新潜在客户，联系人为 [Contact Name]，邮箱为 [Email]，电话为 [Phone]。将状态设置为 [Status]，并添加关于 [Context] 的备注。
记录与 [Lead Name] 的 [outbound/inbound] 通话，时长 [X] 分钟。通话状态为 [completed/no-answer/busy]。添加备注：[Call summary and next steps]。
向 [Lead Name] 的 [Contact Name] 发送短信，内容如下：[Message content]。将其标记为呼出并关联到潜在客户记录。
为 [Lead Name] 创建一系列后续任务：(1) 2 天后致电，(2) 5 天内发送提案，(3) 1 周后跟进。将所有任务分配给 [User]，并设置适当的截止日期。
最佳实践
- 创建新潜在客户前始终搜索现有记录以防止重复
- 执行任何 CRM 操作前验证 Close 连接状态为 ACTIVE
- 记录活动时包含相关元数据（时长、方向、状态）以确保准确报告
避免
- 创建潜在客户时不检查现有记录会导致重复条目
- 使用电子邮件地址而非用户 ID 进行任务分配会失败
- 未经确认删除活动可能导致永久数据丢失