pipedrive-automation
AIでPipedrive CRM操作を自動化
手動でのCRMデータ入力を排除し、销售ワークフローを合理化します。このスキルにより、AIアシスタントはRube MCP経由でPipedrive APIを使用して、デライト、連絡先、アクティビティ、パプラインを直接管理できます。
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オンにして利用開始
テストする
「pipedrive-automation」を使用しています。 Create a deal for Acme Corp worth $50,000 USD in the Sales Pipeline at Proposal stage
期待される結果:
Deal created successfully: 'Acme Corp - Q1 2026' (ID: 12847) with value $50,000 USD placed in Proposal stage of Sales Pipeline. Linked to organization Acme Corp (ID: 3921).
「pipedrive-automation」を使用しています。 Find all contacts with email containing @acme.com
期待される結果:
Found 3 contacts: John Smith (john@acme.com), Jane Doe (jane@acme.com), Bob Wilson (bob@acme.com). All linked to Acme Corp organization.
セキュリティ監査
低リスクThis skill is documentation-only (markdown file) with no executable code. Static scanner produced 219 false positives by misinterpreting markdown backticks (code formatting) as Ruby shell execution. The only real risk is network access to the Rube MCP endpoint (https://rube.app/mcp), which is legitimate for MCP server connectivity. No code execution, file system, or environment variable risks exist.
低リスクの問題 (1)
リスク要因
🌐 ネットワークアクセス (1)
品質スコア
作れるもの
営業オペレーション自動化
受信リードからデライトを自動的に作成し、既存の組織にリンクし、デライトステージの変更に基づいてフォローアップアクティビティをスケジュールします。
CRMデータ同期
重複を検索、レコードをマージ、外部ソースから連絡先詳細を更新して、連絡先と組織の記録を最新の状態に保ちます。
アクティビティ追跡とレポーティング
カレンダーイベントやコミュニケーションログから通話、会议、タスクを自動的に記録し、ユーザーまたはパプラインごとにアクティビティレポートを生成します。
これらのプロンプトを試す
Create a new deal in Pipedrive for [Company Name] with value [amount] [currency]. Link it to contact [contact name] and place it in the [pipeline name] pipeline at stage [stage name]. Set expected close date to [date].
Search for a contact by email [email address] in Pipedrive. If found, update their phone number to [phone] and add a note about [topic]. If not found, create a new contact record.
For deal [deal name], schedule a [call/meeting/task] for [date] at [time] with duration [minutes] minutes. Set the subject to [subject] and link it to the primary contact on the deal.
Get all pipelines in Pipedrive and for each pipeline, retrieve all stages with deal counts. Summarize the total deal value per stage and identify any deals that have been in the same stage for more than 30 days.
ベストプラクティス
- ワークフローを実行する前に必ずRUBE_SEARCH_TOOLSを呼び出して現在のツールスキーマを取得する
- 重複を防ぐため、新しい人物や組織を作成する前に名前またはメールで既存のレコードを検索する
- 大規模データセットを処理するには、人物または組織を一覧表示する際にページネーションパラメータ（start、limit）を使用する
- 組織作成後にresponse.additional_data.didMergeをチェックして自動マージを検出する
- 作成/更新操作の前に検索エンドポイントを使用して表示名を数値IDに変換する
回避
- 名前またはメールで既存のレコードを検索せずに連絡先や組織を作成する
- アクティビティの'done'フィールドがブール値であると仮定する - 整数0または1である必要がある
- メールまたは電話番号をvalue、label、primaryフィールドを持つオブジェクトの配列ではなくプレーンテキスト文字列として渡す
- 大規模連絡先リストを処理する際にページネーションインジケーターを無視してレコードを漏らす
- 検索語にワイルドカード文字を使用する - Pipedrive検索ではワイルドカードなしで最低2文字が必要