close-automation
AI による Close CRM 運用の自動化
手動での CRM データ入力や活動ログの記録は、貴重な営業時間を消費します。このスキルは、Rube MCP 統合を通じて Close CRM におけるリード作成、通話ログ記録、SMS 管理、タスク追跡を自動化します。
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オンにして利用開始
テストする
「close-automation」を使用しています。 Acme Corp のリードを John Smith を連絡先として作成
期待される結果:
リード 'Acme Corp' (ID: lead_abc123) と連絡先 John Smith (ID: cont_xyz789) が正常に作成されました。リードステータスは新規に設定されています。フォローアップ活動の準備が整いました。
「close-automation」を使用しています。 Acme Corp との 15 分の完了済み外線通話をログ記録
期待される結果:
通話活動が正常にログ記録されました。方向：外線、ステータス：完了、通話時間：900 秒。lead_abc123 および cont_xyz789 に関連付けられました。タイムラインを更新しました。
セキュリティ監査
安全This skill is documentation for Close CRM automation via Rube MCP (Composio). Static analysis detected 42 external_commands patterns and 1 network pattern, but all are FALSE POSITIVES. The 'backtick execution' patterns are Markdown code formatting (inline code blocks and code fences), not actual shell commands. The URL is a legitimate MCP server endpoint for configuration. No executable code exists in this file - it is purely instructional documentation for CRM operations.
リスク要因
🌐 ネットワークアクセス (1)
品質スコア
作れるもの
営業担当者の日常ワークフロー
顧客との会話直後に通話ログを記録し、フォローアップタスクを作成し、リードノートを更新することで、通話後のドキュメント作成を自動化します。
リード受け入れの自動化
Web フォームやイベントから新規リードを自動作成し、関連する連絡先と初期タスクを登録することで、新規リードの登録を効率化します。
マルチチャネルアウトリーチの追跡
通話、SMS メッセージ、タスクを含むすべての顧客接触ポイントを、統合された CRM タイムライン上で記録・調整します。
これらのプロンプトを試す
[会社名] のリードを Close CRM に作成してください。連絡先は [連絡先名]、メールアドレスは [Email]、電話番号は [Phone] です。ステータスを [Status] に設定し、[コンテキスト] に関するノートを追加してください。
[リード名] との [外線/内線] 通話をログ記録してください。通話時間は [X] 分で、ステータスは [完了/応答なし/通話中] でした。ノートに以下の内容を追加：[通話の要約と次のステップ]。
[リード名] の [連絡先名] に以下の内容で SMS を送信してください：[メッセージ内容]。これを外線としてマークし、リード記録に紐付けてください。
[リード名] に対して一連のフォローアップタスクを作成してください：(1) 2 日以内に電話、(2) 5 日以内に提案書を送信、(3) 1 週間後にチェックイン。すべてのタスクを [ユーザー] に割り当て、適切な期限を設定してください。
ベストプラクティス
- 重複を防ぐため、新規リードを作成する前に必ず既存のリードを検索してください
- CRM 操作を実行する前に、Close 接続ステータスが ACTIVE であることを確認してください
- 正確なレポートのため、活動をログ記録する際には関連メタデータ（通話時間、方向、ステータス）を含めてください
回避
- 既存レコードを確認せずにリードを作成すると、重複エントリーが発生します
- タスク割り当てにユーザー ID ではなくメールアドレスを使用すると失敗します
- 確認なしに活動を削除すると、永続的なデータ損失のリスクがあります