Habilidades salesforce-automation
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salesforce-automation

Seguro

Automatizar Tareas de CRM de Salesforce

Los administradores de Salesforce y los equipos de ventas necesitan automatizacion eficiente del CRM sin clics manuales. Esta habilidad permite a Claude y Codex ejecutar leads, contactos, cuentas, oportunidades y consultas SOQL a traves de Rube MCP.

Soporta: Claude Codex Code(CC)
📊 71 Adecuado
1

Descargar el ZIP de la skill

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Subir en Claude

Ve a Configuración → Capacidades → Skills → Subir skill

3

Activa y empieza a usar

Pruébalo

Usando "salesforce-automation". Search for contacts with email containing 'gmail.com'

Resultado esperado:

Found 3 contacts matching criteria: John Smith (john@gmail.com), Sarah Johnson (sarah.j@gmail.com), Mike Brown (mbrown@gmail.com). Each contact shows LastName, FirstName, Email, Phone, and associated Account Name.

Usando "salesforce-automation". Create a new opportunity named 'Enterprise Deal' for account 'BigCorp Inc' with StageName 'Prospecting', CloseDate 2026-06-30, and Amount 250000

Resultado esperado:

Successfully created opportunity: Id='0063h00000ABC123', Name='Enterprise Deal', AccountId='0013h00000DEF456', StageName='Prospecting', CloseDate='2026-06-30', Amount=250000, CreatedDate='2026-02-24T23:54:22Z'

Usando "salesforce-automation". Run SOQL: SELECT Id, Name, Industry FROM Account WHERE Industry = 'Technology' LIMIT 10

Resultado esperado:

Query returned 10 accounts in Technology sector. Results include Account Id, Name, and Industry fields. Response indicates done=false with nextRecordsUrl for pagination if more results exist.

Auditoría de seguridad

Seguro
v1 • 2/24/2026

This skill is a documentation-only file (SKILL.md) describing Salesforce CRM operations via Rube MCP. All 67 static analyzer findings are false positives: the detected 'external_commands' are markdown backticks around tool names (e.g., SALESFORCE_SEARCH_LEADS), not shell execution. The 'network' finding references the MCP server URL in documentation. No code execution, shell commands, or network requests exist in this skill.

1
Archivos escaneados
196
Líneas analizadas
0
hallazgos
1
Auditorías totales
No se encontraron problemas de seguridad
Auditado por: claude

Puntuación de calidad

38
Arquitectura
100
Mantenibilidad
87
Contenido
32
Comunidad
100
Seguridad
91
Cumplimiento de la especificación

Lo que puedes crear

Gerente de Operaciones de Ventas

Automatizar la intake diaria de leads creando leads a partir de consultas por correo electronico, asignandolos a las campañas correctas y aplicando reglas de asignacion de leads sin entrada manual de datos.

Ejecutivo de Cuentas

Rastrear el pipeline de oportunidades consultando ofertas en etapas especificas, actualizando fechas de cierre y montos, y asociando contactos con sus cuentas respective.

Administrador de Salesforce

Ejecutar consultas SOQL masivas para auditar la calidad de datos, actualizar estados de tareas en multiples registros y recuperar esquemas de objetos personalizados para documentacion.

Prueba estos prompts

Crear y Asignar un Lead 
Create a new lead with LastName 'Johnson', Company 'Acme Corp', Email 'johnson@acme.com', and Phone '555-0123'. Then add this lead to the 'Q1 Campaign' and apply lead assignment rules.
Buscar Contactos y Asociarlos con una Cuenta 
Search for contacts with LastName 'Smith'. For each result, check if they are associated with an account. If not, search for the account named 'Tech Solutions' and associate the contact to that account.
Consultar y Actualizar Oportunidades 
Run a SOQL query to find all opportunities in the 'Proposal' stage with CloseDate in the next 30 days. For each opportunity, update the StageName to 'Negotiation' and add a note to the description.
Completar Tareas Vencidas y Generar Informe 
Search for all tasks with Status 'Not Started' and ActivityDate before today. Mark each task as complete with Status 'Completed'. Then query all completed tasks and provide a summary count by subject.

Mejores prácticas

  • Siempre llama primero a RUBE_SEARCH_TOOLS para obtener los esquemas de herramientas actuales antes de ejecutar flujos de trabajo
  • Verifica que el estado de conexion de Rube MCP muestre ACTIVE antes de ejecutar cualquier operacion de Salesforce
  • Usa SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY para validar datos antes de actualizaciones masivas para prevenir cambios no deseados

Evitar

  • Crear leads sin verificar duplicados usando primero SALESFORCE_SEARCH_LEADS
  • Asumir que las etiquetas de visualizacion de campos coinciden con los nombres de API (usa nombres de API como Account.Name, no 'Account Name')
  • Ignorar tokens de paginacion en resultados de consultas SOQL al procesar grandes conjuntos de datos

Preguntas frecuentes

Como configuro la conexion de Rube MCP a Salesforce?
Agrega https://rube.app/mcp como servidor MCP en tu configuracion de Claude o Codex. Llama a RUBE_MANAGE_CONNECTIONS con el toolkit 'salesforce'. Si la conexion no esta ACTIVE, sigue el enlace OAuth devuelto para autorizar. Confirma el estado ACTIVE antes de ejecutar flujos de trabajo.
Cual es la diferencia entre SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY y SALESFORCE_QUERY?
ambas ejecutan consultas SOQL. SALESFORCE_QUERY adicionalmente soporta paginacion usando nextRecordsUrl para grandes conjuntos de resultados. Usa SALESFORCE_QUERY cuando esperas resultados que excedan los limites de pagina estandar.
Por que mis consultas SOQL fallan con errores de 'campo desconocido'?
SOQL usa nombres de API de campos de Salesforce, no etiquetas de visualizacion. Por ejemplo, usa Account.Name en lugar de 'Account Name'. Los campos personalizados terminan con el sufijo __c. Usa SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS para descubrir los nombres de API correctos.
Puedo usar esta habilidad para eliminar registros de Salesforce?
Esta habilidad se enfoca en operaciones de creacion, lectura y actualizacion. Las capacidades de eliminacion dependen de las herramientas disponibles en el toolkit de Salesforce de Composio. Consulta la documentacion de SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY para las operaciones disponibles.
Como manejo las diferencias de formato de ID de Salesforce?
Los IDs de Salesforce tienen 15 caracteres (sensibles a mayusculas) o 18 caracteres (insensibles a mayusculas). Ambos formatos funcionan para la mayoria de las operaciones. Usa IDs de 18 caracteres cuando realices coincidencias insensibles a mayusculas o integraciones externas.
Que permisos necesito en Salesforce para usar esta habilidad?
Necesitas permisos apropiados de objetos y campos en tu perfil de Salesforce o conjuntos de permisos. La habilidad opera dentro de los permisos existentes de tu usuario. Contacta a tu administrador de Salesforce si encuentras errores de acceso.

Detalles del desarrollador

Autor

sickn33

Licencia

MIT

Repositorio

https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/salesforce-automation

Ref.

main

Estructura de archivos

📄 SKILL.md