close-automation
Automatice Operaciones de CRM Close con IA
La entrada manual de datos y el registro de actividades en el CRM consumen tiempo valioso de ventas. Esta habilidad automatiza la creación de leads, registro de llamadas, gestión de SMS y seguimiento de tareas en Close CRM mediante integración con Rube MCP.
Descargar el ZIP de la skill
Subir en Claude
Ve a Configuración → Capacidades → Skills → Subir skill
Activa y empieza a usar
Pruébalo
Usando "close-automation". Create a lead for Acme Corp with John Smith as contact
Resultado esperado:
Lead 'Acme Corp' (ID: lead_abc123) creado exitosamente con contacto John Smith (ID: cont_xyz789). Estado del lead establecido como Nuevo. Listo para actividades de seguimiento.
Usando "close-automation". Log a 15-minute completed outbound call with Acme Corp
Resultado esperado:
Actividad de llamada registrada exitosamente. Dirección: saliente, Estado: completada, Duración: 900 segundos. Asociada con lead_abc123 y contacto cont_xyz789. Línea de tiempo actualizada.
Auditoría de seguridad
SeguroThis skill is documentation for Close CRM automation via Rube MCP (Composio). Static analysis detected 42 external_commands patterns and 1 network pattern, but all are FALSE POSITIVES. The 'backtick execution' patterns are Markdown code formatting (inline code blocks and code fences), not actual shell commands. The URL is a legitimate MCP server endpoint for configuration. No executable code exists in this file - it is purely instructional documentation for CRM operations.
Factores de riesgo
🌐 Acceso a red (1)
Puntuación de calidad
Lo que puedes crear
Flujo de Trabajo Diario de Representante de Ventas
Automatice la documentación post-llamada registrando llamadas, creando tareas de seguimiento y actualizando notas de leads inmediatamente después de conversaciones con clientes.
Automatización de Captación de Leads
Agilice la creación de nuevos leads desde formularios web o eventos creando automáticamente leads con contactos asociados y tareas iniciales.
Seguimiento de Alcance Multi-Canal
Coordine y registre todos los puntos de contacto con clientes incluyendo llamadas, mensajes SMS y tareas en una línea de tiempo unificada del CRM.
Prueba estos prompts
Create a new lead in Close CRM for [Company Name] with contact [Contact Name] at [Email] and [Phone]. Set the status to [Status] and add a note about [Context].
Log an [outbound/inbound] call with [Lead Name] that lasted [X] minutes. The call status was [completed/no-answer/busy]. Add notes: [Call summary and next steps].
Send an SMS to [Contact Name] at [Lead Name] with the following message: [Message content]. Mark it as outbound and link it to the lead record.
Create a series of follow-up tasks for [Lead Name]: (1) Call in 2 days, (2) Send proposal in 5 days, (3) Check in after 1 week. Assign all tasks to [User] with appropriate due dates.
Mejores prácticas
- Siempre busque leads existentes antes de crear nuevos para prevenir duplicados
- Verifique que el estado de conexión Close esté ACTIVO antes de ejecutar cualquier operación de CRM
- Incluya metadatos relevantes (duración, dirección, estado) al registrar actividades para reportes precisos
Evitar
- Crear leads sin verificar registros existentes causa entradas duplicadas
- Usar direcciones de correo en lugar de IDs de usuario para asignación de tareas fallará
- Eliminar actividades sin confirmación arriesga pérdida permanente de datos