Fähigkeiten salesforce-automation
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salesforce-automation

Sicher

Salesforce CRM-Aufgaben automatisieren

Salesforce-Administratoren und Vertriebsteams benötigen effiziente CRM-Automatisierung ohne manuelle Klicks. Diese Fähigkeit ermöglicht es Claude und Codex, Leads, Kontakte, Konten, Opportunities und SOQL-Abfragen über Rube MCP auszuführen.

Unterstützt: Claude Codex Code(CC)
📊 71 Angemessen
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Teste es

Verwendung von "salesforce-automation". Search for contacts with email containing 'gmail.com'

Erwartetes Ergebnis:

Found 3 contacts matching criteria: John Smith (john@gmail.com), Sarah Johnson (sarah.j@gmail.com), Mike Brown (mbrown@gmail.com). Each contact shows LastName, FirstName, Email, Phone, and associated Account Name.

Verwendung von "salesforce-automation". Create a new opportunity named 'Enterprise Deal' for account 'BigCorp Inc' with StageName 'Prospecting', CloseDate 2026-06-30, and Amount 250000

Erwartetes Ergebnis:

Successfully created opportunity: Id='0063h00000ABC123', Name='Enterprise Deal', AccountId='0013h00000DEF456', StageName='Prospecting', CloseDate='2026-06-30', Amount=250000, CreatedDate='2026-02-24T23:54:22Z'

Verwendung von "salesforce-automation". Run SOQL: SELECT Id, Name, Industry FROM Account WHERE Industry = 'Technology' LIMIT 10

Erwartetes Ergebnis:

Query returned 10 accounts in Technology sector. Results include Account Id, Name, and Industry fields. Response indicates done=false with nextRecordsUrl for pagination if more results exist.

Sicherheitsaudit

Sicher
v1 • 2/24/2026

This skill is a documentation-only file (SKILL.md) describing Salesforce CRM operations via Rube MCP. All 67 static analyzer findings are false positives: the detected 'external_commands' are markdown backticks around tool names (e.g., SALESFORCE_SEARCH_LEADS), not shell execution. The 'network' finding references the MCP server URL in documentation. No code execution, shell commands, or network requests exist in this skill.

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befunde
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Gesamtzahl Audits
Keine Sicherheitsprobleme gefunden
Auditiert von: claude

Qualitätsbewertung

38
Architektur
100
Wartbarkeit
87
Inhalt
32
Community
100
Sicherheit
91
Spezifikationskonformität

Was du bauen kannst

Vertriebsoperations-Manager

Automatisieren Sie die tägliche Lead-Entgegennahme, indem Sie Leads aus E-Mail-Anfragen erstellen, sie den richtigen Kampagnen zuweisen und Lead-Zuweisungsregeln ohne manuelle Dateneingabe anwenden.

Account Executive

Verfolgen Sie die Opportunity-Pipeline, indem Sie Deals in bestimmten Phasen abfragen, Abschlussdaten und Beträge aktualisieren und Kontakte mit ihren jeweiligen Konten verknüpfen.

Salesforce-Administrator

Führen Sie Massen-SOQL-Abfragen durch, um die Datenqualität zu prüfen, Aufgabenstatus über mehrere Datensätze hinweg zu aktualisieren und benutzerdefinierte Objektschemata für die Dokumentation abzurufen.

Probiere diese Prompts

Lead erstellen und zuweisen 
Erstellen Sie einen neuen Lead mit LastName 'Johnson', Company 'Acme Corp', Email 'johnson@acme.com' und Phone '555-0123'. Fügen Sie diesen Lead dann zur 'Q1 Campaign' hinzu und wenden Sie Lead-Zuweisungsregeln an.
Kontakte suchen und mit Konto verknüpfen 
Suchen Sie nach Kontakten mit LastName 'Smith'. Überprüfen Sie für jedes Ergebnis, ob es mit einem Konto verknüpft ist. Falls nicht, suchen Sie nach dem Konto mit dem Namen 'Tech Solutions' und verknüpfen Sie den Kontakt mit diesem Konto.
Opportunities abfragen und aktualisieren 
Führen Sie eine SOQL-Abfrage durch, um alle Opportunities in der Phase 'Proposal' mit CloseDate in den nächsten 30 Tagen zu finden. Aktualisieren Sie für jede Opportunity den StageName auf 'Negotiation' und fügen Sie eine Notiz zur Beschreibung hinzu.
Überfällige Aufgaben abschließen und berichten 
Suchen Sie nach allen Aufgaben mit Status 'Not Started' und ActivityDate vor heute. Markieren Sie jede Aufgabe als abgeschlossen mit Status 'Completed'. Fragen Sie dann alle abgeschlossenen Aufgaben ab und geben Sie eine Zusammenfassung der Anzahl nach Betreff.

Bewährte Verfahren

  • Rufen Sie immer zuerst RUBE_SEARCH_TOOLS auf, um aktuelle Tool-Schemata zu erhalten, bevor Sie Workflows ausführen
  • Überprüfen Sie, dass der Rube MCP-Verbindungsstatus AKTIV ist, bevor Sie Salesforce-Operationen ausführen
  • Verwenden Sie SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY, um Daten vor Massenaktualisierungen zu validieren, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern

Vermeiden

  • Leads erstellen, ohne zuerst mit SALESFORCE_SEARCH_LEADS nach Duplikaten zu suchen
  • Annehmen, dass Feldanzeigenamen mit API-Namen übereinstimmen (verwenden Sie API-Namen wie Account.Name, nicht 'Account Name')
  • Seitennummerierungstokens in SOQL-Abfrageergebnissen ignorieren, wenn große Datensätze verarbeitet werden

Häufig gestellte Fragen

Wie richte ich die Rube MCP-Verbindung zu Salesforce ein?
Fügen Sie https://rube.app/mcp als MCP-Server in Ihrer Claude- oder Codex-Konfiguration hinzu. Rufen Sie RUBE_MANAGE_CONNECTIONS mit toolkit 'salesforce' auf. Wenn die Verbindung nicht AKTIV ist, folgen Sie dem zurückgegebenen OAuth-Link zur Autorisierung. Bestätigen Sie den AKTIV-Status, bevor Sie Workflows ausführen.
Was ist der Unterschied zwischen SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY und SALESFORCE_QUERY?
Beide führen SOQL-Abfragen aus. SALESFORCE_QUERY unterstützt zusätzlich die Seitennummerierung mit nextRecordsUrl für große Ergebnismengen. Verwenden Sie SALESFORCE_QUERY, wenn Sie Ergebnisse erwarten, die die Standardseitenlimits überschreiten.
Warum schlagen meine SOQL-Abfragen mit 'unbekanntes Feld'-Fehlern fehl?
SOQL verwendet Salesforce-Feld-API-Namen, nicht Anzeigenamen. Verwenden Sie beispielsweise Account.Name statt 'Account Name'. Benutzerdefinierte Felder enden mit dem Suffix __c. Verwenden Sie SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS, um die korrekten API-Namen zu ermitteln.
Kann ich diese Fähigkeit verwenden, um Salesforce-Datensätze zu löschen?
Diese Fähigkeit konzentriert sich auf Erstellungs-, Lese- und Aktualisierungsvorgänge. Löschfunktionen hängen von den verfügbaren Tools im Composio Salesforce-Toolkit ab. Überprüfen Sie die SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY-Dokumentation für verfügbare Vorgänge.
Wie gehe ich mit Salesforce-ID-Formatunterschieden um?
Salesforce-IDs sind 15 Zeichen (groß-/kleinschreibungsempfindlich) oder 18 Zeichen (groß-/kleinschreibungsunempfindlich). Beide Formate funktionieren für die meisten Vorgänge. Verwenden Sie 18-Zeichen-IDs bei groß-/kleinschreibungsunempfindlichem Abgleich oder externen Integrationen.
Welche Berechtigungen benötige ich in Salesforce, um diese Fähigkeit zu nutzen?
Sie benötigen entsprechende Objekt- und Feldberechtigungen in Ihrem Salesforce-Profil oder Ihrer Berechtigungssatz. Die Fähigkeit arbeitet innerhalb der bestehenden Berechtigungen Ihres Benutzers. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, wenn Sie Zugriffsfehler erhalten.

Entwicklerdetails

Autor

sickn33

Lizenz

MIT

Repository

https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/salesforce-automation

Ref

main

Dateistruktur

📄 SKILL.md