zoho-crm-automation
أتمتة سير عمل Zoho CRM باستخدام Rube MCP
تخلص من إدخال البيانات اليدوي في Zoho CRM من خلال أتمتة إنشاء السجلات، وتحويل العملاء المتوقعين، والتحديثات الجماعية. توفر هذه المهارة سير عمل منظم للبحث عن السجلات، وإدارة جهات الاتصال، والتعامل مع عمليات المبيعات من خلال مجموعة أدوات Zoho الخاصة بـ Composio.
Télécharger le ZIP du skill
Importer dans Claude
Allez dans Paramètres → Capacités → Skills → Importer un skill
Activez et commencez à utiliser
Tester
Utilisation de "zoho-crm-automation". Search for leads created in the last 7 days with status 'New'
Résultat attendu:
Found 12 leads matching criteria: 1) John Doe (john@techcorp.com) - Created 2026-02-20, 2) Sarah Chen (sarah@innovate.io) - Created 2026-02-21, 3) Michael Brown (mike@startup.co) - Created 2026-02-22 [and 9 more results]
Utilisation de "zoho-crm-automation". Create a contact record for Maria Garcia at Global Industries
Résultat attendu:
Successfully created contact record ID 9876543210 for Maria Garcia. Email: maria.garcia@global.com, Phone: +1-555-0147, Account: Global Industries
Utilisation de "zoho-crm-automation". Convert lead 456789 to contact, account, and deal
Résultat attendu:
Lead conversion completed: Contact ID 111111 created, Account ID 222222 created (Global Tech), Deal ID 333333 created for $75000 (Stage: Negotiation). Original lead removed from Leads module.
Audit de sécurité
SûrAll 59 static analysis findings are false positives. The detected patterns are markdown code literals documenting API tool names (e.g., ZOHO_LIST_MODULES, RUBE_SEARCH_TOOLS) and the legitimate Rube MCP service endpoint. No malicious code execution, data exfiltration, or security vulnerabilities present. This is documentation-only content for a Zoho CRM integration skill.
Problèmes à risque faible (1)
Facteurs de risque
⚙️ Commandes externes (55)
🌐 Accès réseau (1)
Score de qualité
Ce que vous pouvez construire
إثراء بيانات عملاء المبيعات
يمكن لفرق المبيعات إنشاء سجلات عملاء متوقعين تلقائياً في Zoho CRM من نماذج الويب، وإثرائها ببيانات إضافية، وتتبع التحويل عبر خط أنابيب المبيعات
ترحيل جماعي لجهات الاتصال
ترحيل قواعد بيانات جهات الاتصال من جداول البيانات أو الأنظمة القديمة إلى Zoho CRM مع التحقق، وربط الحقول، والتحقق من التكرار
تحويل تلقائي للعملاء المتوقعين
تحويل العملاء المتوقعين المؤهلين إلى جهات اتصال وحسابات وصفقات تلقائياً عند وصولهم إلى معايير محددة، مما يسرع دورة المبيعات
Essayez ces prompts
Search for a contact in Zoho CRM with the email address 'john@example.com'. Return their full name, phone number, and company.
Create a new lead in Zoho CRM with the following information: First Name: Jane, Last Name: Smith, Email: jane.smith@company.com, Phone: 555-0123, Company: Acme Corp, Lead Source: Website.
Find the lead with email 'prospect@company.com' and update their phone number to '555-9999' and set the status to 'Qualified'.
Convert lead ID 123456789 to a contact and account. Create a deal with amount $50000, closing date 2026-03-31, and stage 'Qualification'.
Bonnes pratiques
- استدعِ RUBE_SEARCH_TOOLS دائماً أولاً قبل أي عملية Zoho للحصول على مخططات الأدوات الحالية وضمان توافق API
- استخدم ZOHO_GET_MODULE_FIELDS لتحديد الحقول المطلوبة قبل إنشاء السجلات - الوحدات النمطية المختلفة لها حقول إلزامية مختلفة
- ابحث عن السجلات الموجودة قبل إنشاء سجلات جديدة لمنع إدخال مكرر في قاعدة بيانات CRM
- نفذ الترقيم عند استرجاع مجموعات البيانات الكبيرة - استخدم per_page=200 وتحقق من علم more_records
- اختبر صيغة معايير البحث باستخدام استعلامات بسيطة أولاً، ثم ابنِ معايير معقدة باستخدام مشغلي AND/OR
Éviter
- لا تتخط استدعاء RUBE_SEARCH_TOOLS في بداية جلستك - هذا يضمن حصولك على أحدث تعريفات الأدوات
- لا تستخدم تسميات العرض بدلاً من أسماء حقول API - 'Last Name' سيفشل لكن 'Last_Name' سيعمل
- تجنب إنشاء عملاء متوقعين دون التحقق من التكرار - استخدم SEARCH_ZOHO_RECORDS مع معايير البريد الإلكتروني أولاً
- لا تفترض أن جميع الوحدات النمطية متاحة - أذونات دور المستخدم قد تقيد الوصول إلى وحدات CRM معينة
- لا تحول العملاء المتوقعين دون تأكيد - العملية غير قابلة للعكس وتزيل سجل العميل المتوقع بشكل دائم